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欧元、美元市场陷动荡 G20活着还有意义吗?/巩胜利
(博讯北京时间2011年11月03日 来稿)
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    巩胜利(《国情内参》首席研究员)
     (博讯 boxun.com)

    【特别提要】:法国目前担任二十国集团轮值主席国,G20峰会将于2011年11月3-4日在法国戛纳召开。有消息称,国际货币体系改革将是峰会的主要议程之一,将人民币纳入国际货币体系也是法国总统萨克奇一直的努力。人民币汇率及升值,现在成了中国企业的“温水煮青蛙”环境噩梦效应。而在国际社会、历次G20中,却因人民币不能兼容其它国际货币倍受广泛的质疑和批评,62年至今的人民币,要不要走进国际货币的大家庭?什么时候可以与国际货币进行兼容接轨?有13亿人、全球1/5人口的中国还需要融合、拥抱这今日70亿人的世界吗?
     当尼古拉•萨科齐(Nicolas Sarkozy)启动在法国的20国集团(G20)主席国任期时,他选定的口号是“新世界、新观念”(New World, New Ideas)。当时,他的雄心勃勃是让戛纳峰会成为新的布雷顿森林(Bretton Woods)会议,在这场峰会上对全球经济治理和国际货币体系进行重新设计。而现在的现实是:无论这些计划有多么值得令人称道的愿景,它们都应当推迟到更合适的时候。昨天过去了,明天还没来到,而今天,在欧元、美元市场陷入历史以来最大动荡期,欧元区更是面临彻底崩盘的危险时刻,现时G20只能是关注眼前的最大问题,怎样安全的度过这次历史空前的短暂劫难时刻。
    
     正如经合组织(OECD)本周所表明的,围绕世界经济短期前景、以及美元、欧元两大经济体的极大不确定性,已在近几个月的噩耗不断传来、且有恶化之大势。全球主要国家的商业和消费者信心在转弱,投资决定被推迟,资本进入迷乱的困局,家庭支出受到资产价格下降和就业市场萎靡不振的影响。据OECD预测,短期内美国的国内生产总值(GDP)增长将持续偏弱,而欧元区部分国家的GDP增长还可能跌至十年来最糟糕的负数。即便是新兴市场经济体,也将在最低迷时期艰难的前行、经历最低潮的经济趋势增长率。
    
     这种全球大环境,阴暗前景在很大程度上可归咎于各国政策、国略制定不力。美国国会围绕赤字削减计划和政府举债上限喋喋不休地争论,这无异于美国竭尽全力要在戛纳赢得“最无能决策”的全球之最,美元国债可能将危害全球今后20多年。但现在是欧元区各国领导人抢先一步、摘得了这“全球之最”——他们让希腊债务危机无奈失控,使其威胁到欧元区的完整性。这种历史性错误,将为未来的历史学家、现代国际社会提供绝无仅有的一部“教科书”。
    
     基于以上这个理由,欧洲以外的领导人必须向欧洲同行喊话,形成合力,让对方听到来自尚在经济安全国家自己的声音。从大观经济视角来看,欧元区完全拥有自行解决债务危机的实力,不需要任何外力加以帮助。也就是欧元区必须自救,必须将欧洲、全球最大财富的300年的经验、必须拿出英镑风靡世界300年的历史借鉴,来解决欧元危机的现实。否则,欧元再怎么走下去……历史轮回,轮到21世纪的美元、欧元重复自己了。如果象希腊这样一个只有1000多万人口的小国也能变成对整个欧洲的生死威胁的话,那么整个欧元区、欧洲还不知道对世界能构成多么巨大的威胁,这就表明全球经济有一些根源深层次的问题有待解决。
    
     2011年的全球性问题是:更大的问题在于自2008年9月15日全球第一次金融海啸爆发后,较大的美元、欧元经济体出现一连串管控失灵,影响到货币、财政和汇率政策的紊乱。作为世界领导人的一个独特会议平台——G20是解决这些问题最合适的一个场合。下一次峰会要到2012年6月才会举行,因此现在必须做出一个具有国际广泛影响力的果断决策,恢复欧元、美元稳定世界的原动力。
    
     首先是、解决欧元、美元的问题必然涉及汇率。尽管以往的峰会有效地防止了世界经济陷入以邻为壑的关税战的贸易浩劫,但保护主义正以汇率操纵依然大行其道。为使赤字国家的需求在短期内得到维持延续,为使全球失衡在中远期得到缓解,拥有独立货币的盈余国家应当停止尽一切可能必须用压低本币汇率的做法来平衡世界经济的低潮。
    
     一如日本制造当年在世界崛起的一样,让货币升值是一个非常痛苦的选择过程。然而,这个问题能够以一种相对不那么害己害人、而且(最重要的是)更有效的方式得到解决这种失衡。更好的战略是推行更加积极的货币政策,就像美联储(Fed)在美国正在做的,更有效的保障整个市场的货币需求。日本央行(BoJ)和欧洲央行(ECB)应当效仿。欧洲央行应当降低利率,而日本央行应当扩大资产购买规模。至于中国,人民币与国际融合、按市场自由浮动是最有效的兼容整个世界。这将支持整个全球所需求,而且对欧洲来说,还有助于掌控主权债务处境脆弱的局面(如西班牙和意大利的情况),这些局面正在破坏欧元区乃至整个世界的经济稳定。
    
     在则、在全球主体国家条件允许的情况下,扩张性货币政策应当得到财政刺激措施的配合。目前各国计划在2012年进行大量的财政紧缩,鉴于世界经济的糟糕前景,这些紧缩的力度已经大大超出了各国必要的水平。盈余国家应当同意提高其公共支出水平。中国必须迈出具体步伐,转向由消费推动增长的模式,而德国应当停止扮演“施瓦本主妇”(Swabian housewife)的角色,不要只关心自己的储蓄、而不顾自己居住邻家的村庄已经起火。就美国而言,短期内需要更多刺激措施,尽管这必须与一套可信的长期减赤计划相结合。
    
     对明天、整个全球经济来说,2012年形势可能会更加糟糕、甚至恶化,就看G20能否掌握这世界经济的舵盘方向了。自2008年11月首次G20首脑峰会以来,全球经济局面从未象现在这样利害攸关、变得更加脆弱几乎一触即发……全世界最大国家20国领导人必须勇敢迎接这一次历史严峻挑战,采取果敢有效行动,形成一次真正“国际共识”。否则戛纳G20峰会很可能是,在历史史书中被记录为一次“最充满遗憾的盛会”,现在是欧元、美元危机正需要G20挺身而出时刻! (作者系《国情内参》首席研究员) [博讯来稿] (博讯 boxun.com)
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